2015年以來(lái),國(guó)正轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)三個(gè)完整年度。在維持存量債權(quán)投資業(yè)務(wù)的同時(shí),國(guó)正公司積極按照集團(tuán)指示,緊跟產(chǎn)投集團(tuán)的戰(zhàn)略部署和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展重心,探索股權(quán)投資業(yè)務(wù)模式。2016年國(guó)正確立了“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、控風(fēng)險(xiǎn)”的發(fā)展總基調(diào),2017年開(kāi)始著力打造自有投資平臺(tái),并配合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃外延投資布局。2018年國(guó)正或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展的時(shí)間拐點(diǎn),股權(quán)債權(quán)投資將進(jìn)入高速發(fā)展階段。
一、轉(zhuǎn)變投資思路,尋合作、存共識(shí)、謀共贏
轉(zhuǎn)型首先要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。國(guó)正過(guò)去的主要盈利模式是短期的債權(quán)投資,特點(diǎn)是見(jiàn)效快,收益高,風(fēng)險(xiǎn)大。但是受到近幾年市場(chǎng)環(huán)境的影響,債權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管壓力加大,公司盈利也隨之降低。因此未雨綢繆,穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),探索新的經(jīng)營(yíng)模式亟待解決。
尋合作。劣勢(shì):國(guó)正投資業(yè)務(wù)起步晚,經(jīng)驗(yàn)欠缺,投資視野狹窄。優(yōu)勢(shì):運(yùn)營(yíng)靈活,體量小,易調(diào)整,背靠產(chǎn)投集團(tuán)巨大的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò),同時(shí)有成熟的債權(quán)業(yè)務(wù)作為強(qiáng)力支撐。因此,對(duì)內(nèi),必須加強(qiáng)與集團(tuán)及兄弟單位之間聯(lián)系,發(fā)揮自身的體制優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)不懈努力,我們與集團(tuán)投資部和基金部、創(chuàng)新投、創(chuàng)新院、白帝集團(tuán)、工投科技等均建立業(yè)務(wù)聯(lián)系,充分分享發(fā)展經(jīng)驗(yàn),了解投資信息,及建立信息溝通渠道。對(duì)外,嫁接優(yōu)質(zhì)的PE機(jī)構(gòu),獲取合作機(jī)會(huì),積累合作經(jīng)驗(yàn)。我們與基石資本、九鼎投資、毅達(dá)資本探尋業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型契機(jī),與上實(shí)資本、樸實(shí)資本、君合資本、恒牛資本、高新投、省投及各大券商尋找投資機(jī)會(huì)。
存共識(shí)。不同的PE機(jī)構(gòu)及兄弟單位,在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、盈利模式、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面各不相同,各具特色,導(dǎo)致我們與之合作不能千篇一律。因此,在投資業(yè)務(wù)的合作方面發(fā)揮我們轉(zhuǎn)型初期靈活運(yùn)作的優(yōu)勢(shì),在不同層面、不同需求上尋求合作的切入點(diǎn),達(dá)成業(yè)務(wù)合作共識(shí)。
謀共贏。協(xié)助集團(tuán)投資部完成合肥新匯成項(xiàng)目落地;成功攜手創(chuàng)新投和創(chuàng)新院投資中科新天地;與上海上實(shí)資本合作,出資人民幣1億元參與天合光能私有化項(xiàng)目;與興業(yè)財(cái)富、創(chuàng)新投等合作,出資1500萬(wàn)元參與皖維高新定增項(xiàng)目;完成合肥華登科技投資管理有限公司20%出資;完成安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司30%出資;成功與創(chuàng)新院簽訂《合作協(xié)議》,并成為長(zhǎng)期駐點(diǎn)單位;與高新投建立合作聯(lián)系,準(zhǔn)備梳理高新區(qū)各大產(chǎn)業(yè)園及園區(qū)企業(yè);與新站區(qū)長(zhǎng)百產(chǎn)業(yè)園建立合作關(guān)系,多次調(diào)研園區(qū)企業(yè);與工投科技建立聯(lián)系,多次調(diào)研廬陽(yáng)區(qū)創(chuàng)智天地產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)。
二、打造投資平臺(tái),敢探索、汲經(jīng)驗(yàn)、謀發(fā)展
轉(zhuǎn)型必須要搭建投資平臺(tái)。緊密?chē)@合肥市產(chǎn)業(yè)投資政策及產(chǎn)投集團(tuán)戰(zhàn)略定位,全力打造產(chǎn)投集團(tuán)細(xì)分市場(chǎng)的投資平臺(tái)。搭乘集團(tuán)業(yè)務(wù)資源的“順風(fēng)車(chē)”,加快產(chǎn)業(yè)投資布局。作為GP出資60萬(wàn)元投資合肥華登科技投資管理有限公司(占比20%),并積極參與華登基金項(xiàng)目調(diào)研汲取經(jīng)驗(yàn);作為GP出資300萬(wàn)元投資安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)投資管理公司(占比30%),完成集成電路產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立工作,協(xié)助完成管理公司備案,緊跟集團(tuán)部署與北京銀庫(kù)、中科微電子所共同調(diào)研投資項(xiàng)目;擬出資50萬(wàn)元投資安徽健安潤(rùn)華(占比10%),該項(xiàng)目已獲得市國(guó)資委審批;擬出資50萬(wàn)元與創(chuàng)新投、國(guó)風(fēng)塑業(yè)設(shè)立國(guó)耀資本,共同管理合肥本地各縣區(qū)天使投資基金,該項(xiàng)目已獲市國(guó)資委審批。
積極打造國(guó)正自身的投資平臺(tái)。2017年先后與基石資本、九鼎投資、毅達(dá)資本磋商探討共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金,通過(guò)雙GP合作方式參與基金管理,以期獲得搭建自身投資平臺(tái)的機(jī)會(huì)。近期再次探討設(shè)立合肥毅達(dá)國(guó)正智能健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,基金總規(guī)模為人民幣8億元,首期規(guī)模2.8億元。爭(zhēng)取未來(lái)5年內(nèi),重點(diǎn)培育8-10家具有自主創(chuàng)新能力的智能健康領(lǐng)域高成長(zhǎng)企業(yè),并促成其在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市,預(yù)計(jì)在資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資逾100億元。
通過(guò)多項(xiàng)的投資平臺(tái)搭建,我們?cè)谕顿Y經(jīng)驗(yàn)上獲得更多歷練,汲取寶貴經(jīng)驗(yàn),開(kāi)拓我們發(fā)展的視野,為今后走出一條適合國(guó)正自己的投資之路打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、打鐵還需自身硬,業(yè)務(wù)創(chuàng)新探索,團(tuán)隊(duì)鍛煉刻不容緩
轉(zhuǎn)型必然要加快團(tuán)隊(duì)建設(shè)。如何提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì),提升工作效率,開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)視野,是國(guó)正投資基金部重要課題。作為投資人要具備三個(gè)方面的能力,即找得到、看得懂、投得進(jìn)。在沒(méi)有成功搭建自身投資平臺(tái)的前提下,知識(shí)儲(chǔ)備、人才儲(chǔ)備就顯得尤為重要。
首先,我們正在梳理合肥本地區(qū)域資源,與本土產(chǎn)業(yè)園、孵化器加強(qiáng)合作聯(lián)系,建立自身的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備池。投資基金部已開(kāi)始有計(jì)劃有步驟梳理合肥市各區(qū)產(chǎn)業(yè)園的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。團(tuán)隊(duì)成員以分組形式展開(kāi)調(diào)研,做到多看企業(yè),多做分析,多參與談判。為了達(dá)到訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)效果,今年9月,我部第一次作為第三方機(jī)構(gòu)為廬陽(yáng)區(qū)科技局調(diào)研安徽沃特普爾項(xiàng)目。在為其提供理論及技術(shù)支持服務(wù)的同時(shí),汲取寶貴的項(xiàng)目調(diào)研經(jīng)驗(yàn)。其次,加強(qiáng)與同行交流,疏通信息渠道,多聽(tīng)、多問(wèn)、多學(xué)。參與集團(tuán)投資項(xiàng)目,提升視野,了解集團(tuán)動(dòng)態(tài),獲取重大項(xiàng)目的投資經(jīng)驗(yàn)。最后,部門(mén)成員平均每月參加一次產(chǎn)業(yè)論壇峰會(huì),了解最新產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)。參加中博會(huì)“資本+創(chuàng)新”對(duì)接峰會(huì);參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽安徽區(qū)總決賽;參加華泰證券2017安徽上市公司發(fā)展峰會(huì);參加第十五屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)。
2015年以來(lái)國(guó)正轉(zhuǎn)型的步伐從未停止,創(chuàng)新求變的決心不曾更改,謀劃國(guó)正的投資布局正如一卷絢爛多彩的畫(huà)卷穩(wěn)步展開(kāi)。2018年,我們會(huì)從思想上、視野上、實(shí)踐中提煉國(guó)正內(nèi)生動(dòng)力待破繭化蝶;通過(guò)靠政策引導(dǎo),穩(wěn)戰(zhàn)略布局,順產(chǎn)業(yè)投資,在集團(tuán)推力的協(xié)助下加速國(guó)正轉(zhuǎn)型發(fā)展;尋合作、求共識(shí)、謀共贏,借外部引力激發(fā)國(guó)正發(fā)展?jié)摿?。我們?jiān)信:通過(guò)“三力合一”,即內(nèi)生動(dòng)力+集團(tuán)推力+外部引力,定能使國(guó)正轉(zhuǎn)型使命完成從量變到質(zhì)變的過(guò)程。2018年,國(guó)正公司將進(jìn)入快速發(fā)展的重要階段,為此我們定要不懈努力。
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